Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в спектре 85-105 рублей за бумагу, позже ориентир цены был сужен до 85-87 рублей.
Группа компаний «Детский мир», крупнейший в РФ ритейлер на рынке детских товаров, провел IPO на Московской фондовой бирже. В рамках IPO капитализация компании оценена приблизительно в 62,8 млрд руб.
После окончания размещения акций компании на бирже ее основной владелец, АФК «Система», оставит за собой 50%+1 акцию.
Основными продающими акционерами в процессе размещения «Детского мира» выступили АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.
Агентство отмечает, что 30% заявок на покупку бумаг «Детского мира» пришли от американских инвесторов, около 35% - от западноевропейских, более 24% - от ближневосточных и азиатских и наименее 10% - от русских участников. Только на данный момент удалось повторить успех, на этот раз «Детскому миру». Цена первого публичного предложения составит приблизительно 85 руб. за акцию.
Акционеры в процессе IPO реализуют до 247,912 млн. акций (33,55% капитала, включая опцион на дополнительное размещение для банков-организаторов).
Первичное размещение запланировано на 10 февраля этого года, основной площадкой для размещения выступит столичная биржа.
Мы не исключаем просадки акций «Детского мира» в первые недели торгов.
В средине предыдущего месяца «Детский мир» объявил об участии в IPO.
1% «Детского мира» в процессе IPO продали и некоторые личные акционеры, в том числе сотрудники менеджмента компании и «Системы».
«IPO „Детского мира“ стало традиционной сделкой на рынках капитала, какие мы видели до геополитических событий в самом начале 2014 г. - это проявилось во всем, и в количестве заявок, которые были поданы инвесторами, и в географии спроса», — сказал А. Мальков.