Ставка 1-го купона составляет 12,5% годовых, ставки 2-15-го купонов будут определяться из наибольшего значения инфляции за год плюс 4% и основной ставки ЦБ РФ плюс 3%.
Номинал одной бумаги — 1 000 руб., количество — 1,1 млн. шт., срок погашения — в 5157-й день с даты начала размещения облигаций. В процессе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,75-10,00% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,6-9,75% годовых, а после этого сужен до 9,6-9,7% годовых.
Срок действия концессионного соглашения — 30 лет. Ориентир ставки первого купона объявлен в спектре 8,9-9% годовых, что предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 9,1-9,2% годовых и спред над кривой ОФЗ приблизительно 110-120 б.п. Выпуск предусматривает амортизацию долга по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19 купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20 купона. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-04-36487-R-001P. Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк и Совкомбанк. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, столице и Московской области, а еще Уральском регионе.