«Полюс» планирует в рамках SPO расположить 7% акций на английской фондовой бирже и Московской бирже, проинформировала компания.
«Оценка подготовлена аналитиками банка: $10,8-13,1 млрд. Текущая стоимость компании — $10 млрд», — сказал он. Некоторые из этих акций будут торговаться как глобальные депозитарные расписки на английской бирже, что ознаменует для Полюса, чья материнская компания отказалась два года назад от листинга в столице Англии, возвращение на этот рынок. В настоящее время на Московской бирже торгуются 6,76% «Полюса». «ВТБ Капитал» ориентируется на мультипликатор BV/EBITDA (соотношение рыночной стоимости компании к прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации) крупнейшего производителя драгоценных металлов Polymetal и остальных мировых соперников «Полюса», говорится в отчете. Организаторам сделки может быть предоставлен опцион на покупку до 10% бумаг по цене размещения в случае переподписки.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., ПАО «Сбербанк», ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, ПАО «Газпромбанк» и Морган Stanley.
Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына миллиардера Сулеймана Керимова (21-е место в рейтинге богатейших русских предпринимателей журнала Forbes с состоянием $6,3 млрд).
С самого начала этого года компания «СЛ Золото», 51% в которой принадлежит «Полюс», а 49% - «Ростеху» одолела в аукционе на разработку крупнейшего в мире золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, предложив за месторождение 9,4 млрд руб.