В совокупном объеме расположенных облигаций доля инвесторов из соедененных штатов составила 32%, Англии - 31%, континентальной Европы — 15%, Азии — 14%.
До этого ведомство завершило размещение евробондов сроком обращения в 10 и 30 лет в объёме 1 и 2 млрд долларов соответственно.
«Благодаря повышенному спросу со стороны иностранных и русских инвесторов удалось снизить спреды доходности новых еврооблигаций РФ к доходности облигаций руководства США в сравнении с уровнями 2016 года: с 227 до 209 базисных пунктов по 10-летнему выпуску и с 272 до 250,8 базисных пунктов по 30-летнему». При всем этом фонды и управляющие компании выкупили 60% выпуска, банки — 24%, страховые компании — 16%. Организатором размещения, как и прошлогодних траншей, выступил «ВТБ Капитал». В книжке заявок присутствовал ряд новых имен из числа крупнейших институциональных инвесторов из США и Англии, не участвовавших в размещении русских еврооблигаций в 2016 г.
Заявки на покупку бумаг в результате поступили не менее чем от 200 инвесторов, отмечают в Минфине.
Министр финансов официально объявил о параметрах выхода на рынок внешнего займа вечером во вторник. Общий объем собранной книги заявок превысил 6,6 млрд долларов (более чем вдвое выше предложения).
«В результате размещения новых выпусков еврооблигаций на 100% выполнена рыночная часть программы государственных внешних заимствований России на этот год, предусматривающая привлечение новых заемных средств», — подвели итог в ведомстве. Как извещало ведомство, доходность бумаг с погашением в 2027 составила 4,25 процента, с погашением в 2047 г. - 5,25 процента. До этого РФ выходила на международный рынок капитала в прошлом 2016 г. после 3-х летнего перерыва из-за обострения геополитической обстановки.