Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд руб., которую «Московская биржа» зарегистрировала к началу зимы прошлого 2016 г. под номером 4-36522-R-001P-02E.
Пресс-служба Внешэкономбанка запустил процедуру сбора заявок инвесторов на покупку пакета биржевых облигаций. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12-12,5% годовых. В процессе book building ориентир был снижен до 8,5-8,7% годовых, а потом сужен до 8,5-8,6% годовых.
Банк предложил инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через 4 года с даты размещения.
Ставка 1-го купона по результатам маркетинга установлена в объеме 8,55% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.
Организаторы: «АТОН», «Промсвязьбанк». Агент по размещению — «АТОН».
Срок обращения бумаг — 10 лет, номинал — 1 тыс рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
На текущий момент в обращении также находится дебютный выпуск традиционных облигаций компании на 1,5 млрд руб., размещенный 11 ноября со ставкой 13,5% годовых и годовой офертой.
ФГУП «Почта России» (ИНН 7724261610) — сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. «Почта России» обслуживает около 20 млн фанатов в Российской Федерации, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных объявлений в год.