Книжка заявок была закрыта 23 мая. В процессе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,5-8,6% годовых.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. руб. включительно либо эквивалента данной суммы в иностранной валюте. В процессе сбора заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых, а в финале установлен на уровне 8,45% годовых. Размещение десятилетних облигаций серии БО-01 размером 5 млрд руб. прошло весной 2014 г. Ставка текущего купона — 8,4% годовых.
Фирма намерена воплотить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью тысяча руб. каждая. По выпуску предвидено 12 купонных периодов.
Общая сумма, полученная компанией за размещение ценных бумаг, -1,25 млрд руб., организатор выпуска — Россельхозбанк.
«Лента» — первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и 5-ая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке.
С самого начала прошлого года компания провела IPO в столице Англии, объем которого составил не менее $952 млн. При всем этом продажи сравнимых магазинов уменьшились на 1,7% из-за падения покупательского трафика на 2%.