«Полипласт» разместил облигации на 900 млн. руб. по номинальной стоимости, говорится в заявлении компании. Номинальная стоимость каждой — 1 тыс рублей, срок погашения ценных бумаг — 15 лет.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения.
По облигациям выставлена 3-летняя оферта, а кроме этого допоферта в 2019 г. Ориентир ставки первого купона объявлен в спектре 8,9-9% годовых, что предполагает доходность к оферте через три с половиной года на уровне 9,1-9,2% годовых и спред над кривой ОФЗ приблизительно 110-120 б.п. Группа компаний ПИК планирует 26 апреля собрать заявки на биржевые облигаций на 10 млрд руб., проинформировал РИА Новости источник в банковских кругах.
К середине весны 2016-ого ТМК размещала облигации на 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет, ставка купонного заработка тогда составила 13%.