Срок обращения выпуска — шесть лет. Расположен выпуск из РФ размером в $1 млрд с отрицательной премией в 15 базисных пунктов — это тоже рекорд, и не только лишь этого года», — сообщил «Интерфаксу» Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: «GZPR), который также работал над сделкой. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,5%, однако в процессе сбора заявок снижал ориентир вначале до уровня около 4,25%, потом до 4-4,125%. Привлеченные средства фирма планирует использовать как на общекорпоративные цели, так и для оптимизации долгового портфеля, говорится в отчете корпорации «Уралсиб». Не менее 37% нового выпуска евробондов «Норникеля» на $1 млрд выкупили русские инвесторы, сказал ТАСС глава рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев. Его доходность в данный момент находится на историческом минимуме, вчера он торговался под 4% годовых. Заключительный ориентир был установлен в спектре 4-4,125%. Глобальными координаторами назначены Barclays, J.P. Морган и SG CIB, букраннерами — Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и «ВТБ Капитал», проинформировал «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Долговые бумаги «Норникеля» традиционно пользуются популярностью у инвесторов, в процессе последнего размещения спрос на них превысил $4 млрд.