Выпуск расположен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. руб. включительно либо эквивалента данной суммы в иностранной валюте. Процентная ставка первого купона установлена в объеме 12,15% годовых. Дата погашения выпуска — 30 октября 2018-ого. Первоначально ориентир ставки 1-го купона объявлен в спектре 8,65-8,80% годовых. В процессе размещения рекламный диапазон 4 раза пересматривался в сторону сокращения.
«Инвесторы показали существенный интерес к нашим облигациям — по результатам сбора книги заявок совместный спрос на облигации компании превысил объем выпуска не менее чем в три раза».
«Мы высоко расцениваем результаты размещения».
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
«ТМК регулярно работает над улучшением структуры долгового портфеля. Мы полагаемся на продление совместной работы с компанией по всему спектру банковских продуктов», — обозначил Вице-президент Управления по работе с учреждениями металлургии и транспорта Альфа-Банка Антон Доброгаев. Организатором и агентом по размещению выпуска выступил АО «АБ „РОССИЯ“».