Накануне дня закрытия книги заявок на покупку акций ГК «Детский мир» организаторы IPO снизили верхнюю границу ценового диапазона до 90 руб. Покупателями около 90% акций компании выступили иностранные инвесторы, большей частью из Англии (35%) и США (25%).
Сеть магазинов товаров для детей «Детский мир» провела IPO на Московской бирже. Стоимость ценных бумаг составила 85 руб. за 1 акцию, что соответствует нижней границе установленного до этого ценового диапазона.
AFKS продала 19,63% акционерного капитала с возможностью увеличения проданной доли до 22,57% в случае реализации опциона, РКИФ реализовал 8,7% капитала с возможностью увеличения проданной доли до 10%. Сейчас же сотрудники АФК докладывают о намерении сохранить, по крайней мере, 50% акций, другими словами контрольный пакет.
После IPO доля «Системы» в акционерном капитале «Детского мира» составит приблизительно как минимум 50% плюс одна акция, РКИФ — по меньшей мере 13,1%, а у индивидуальных совладельцев останется 3,35%.
«IPO „Детского мира“ это свидетельство того, что рынок открывается», объявил партнер инвестиционного фонда East Capital Group Джейкоб Грейпенгиссер. Соответственно, без опциона компания собирается увеличить вложения на 18,4 млрд руб. К моменту начала торгов капитализация ретейлера составляла 62,8 млрд руб. Долговая нагрузка «Детского мира» низкая - отношение чистый долг/EBITDA составляет 2,1, однако это всё же вдвое больше чем, например, у ритейлера «Магнит».
Генеральный руководитель «Детского мира» Владимир Чирахов сказал, что компания намерена расширять сеть по стране, и открыть еще 250 магазинов до 2020 г. По его словам, крупнейшими покупателями стали инвесторы из Британии (35%) и США (25%). Кроме того, акции в процессе размещения готов воплотить ряд уполномченных менеджмента «Системы» и «Детского мира».