Крупнейший в РФ производитель стальных труб, Трубная металлургическая компания, в процессе SPO разместил 138 888 888 акций по 75 руб. и привлек 10,4 млрд руб. (175 млн долл.), информирует morning-news.ru. Стоимость выкупа обычных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения.
Замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович объявил до этого, что зарубежные инвесторы приобрели около 80% акций в процессе SPO.
«Видно, что заграничные инвесторы проявляют существенный интерес к русским активам, аппетит к риску заметно вырос в сравнении с прошедшим годом, и схожие сделки, если они запущены в правильное время с точки зрения новостного фона и результатов компании, имеют все шансы на успешное закрытие», — сообщил он.
Такого спроса и положительных отзывов со стороны инвесторов в процессе размещения русского эмитента не подчеркивали давно. В момент запуска SPO ТМК была готова на 10%-ный дисконт к котировке на закрытие торгового дня: нижняя линия диапазона цены размещения была установлена на уровне 74,5 руб. За каждую из 138,89 млн акций, продавцом которых выступит «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, планируется выручить 75 руб. Книжка заявок закрылась в четверг в 19.00 мск. Якорного инвестора в сделке не было, проинформировал до этого Д.Шматович.
ТМК использует средства от SPO для выкупа того же по размеру пакета — 13,44% капитала у ВТБ в рамках выполнения колл-опциона. На конец 3-го квартала следующего года чистый долг ТМК составлял около 2,6 млрд долл.
Организаторами теперешней сделки выступали Credit Suisse, Морган Stanley и «ВТБ Капитал», совместным букраннером является «Атон». Основной акционер ТМК — председатель совета начальников компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd. Free float до SPO составлял около 16%.