На рынке уверяют, что увеличение free float несомненно поможет компании поднять ликвидность и ее капитализацию.
Продающим совладельцем «ФосАгро» в процессе SPO выступает Adorabella Limited, которой принадлежит 22,95% в компании, она предложит инвесторам до 6,48 млн акций, что составляет до 5% уставного капитала «ФосАгро». На английской бирже в среду этот пакет стоил $300 млн. Цена одной акции — $15,3. Часть средств от SPO планируется направить на покупку до 3% капитала (3,885 млн акций) «Фосагро» у миноритария компании Игоря Антошина. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, поясняют, что такая схема применяется, так как господин Антошин относительно недавно перевел владение акциями напрямую на себя, а инвестфонды не могут работать с физическими лицами. Таким образом, семья Гурьевых теряет фактический контроль над «Фосагро», так как пакет снизится до 48,3%, однако сохранит операционный. Ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко будет принадлежать 14,54% акций, Игорю Антошину — 11,88%. Претензия русского фонда прямых вложений денег (РФПИ) вместе с его партнерами на акции «Фосагро «PHOR в рамках объявленного компанией в среду SPO составляет 200 млн. долларов, сказал источник, знакомый с размещением.
Вместе с фондом в рамках данного консорциума в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг одного из крупнейших в мире разработчиков минеральных удобрений примут участие шесть ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока и ряд иных инвесторов. SPO (вторичное размещение акций — прим. ред.) бумаг «Фосагро» стало хорошей возможностью для нас и наших интернациональных партнеров инвестировать в одного из ведущих мировых разработчиков минеральных удобрений, который отличается самым низким уровнем себестоимости производства в ветви и владеет значимым экспортным потенциалом. IPO «Фосагро» провела в 2011 г., продав на LSE 10,8% уставного капитала. В 2013 г. семья Гурьевых расположила еще 9%, вложив приобретенные деньги в компанию.
«Фосагро» при всем этом не получит какой-нибудь выручки от продажи. Акции компании будут проданы с ускоренным формированием книги заявок. В самой «Фосагро» не стали давать дополнительные комментарии.