«Около 90 процентов бумаг выкуплены зарубежными инвесторами, при этом 35 процентов довелось на инвесторов из Англии, 25 процентов — из США», — объявил Антон Мальков, управляющий директор Sberbank CIB (один из организаторов сделки). По его словам, крупнейшими покупателями стали инвесторы из Британии (35%) и США (25%).
Цена первичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составила 85 руб. «Система» и РКИФ предоставили банкам-организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 15% от объема реализуемых акций.
Русские ритейлеры не выходили на IPO уже три года.
В этому году участие в IPO принимает «Детский мир», стала известна стоимость акций.
Книги заявок на акции компании подписаны на весь задуманный объем размещения по новому диапазону, проинформировал собеседник агентства. Другие акционеры могут воплотить оставшиеся около 30% акций. Такое размещение, полагает специалист, простимулирует прочих отечественных эмитентов выходить на биржу. Кроме того, потребительский спрос в РФ слабеет, акции компаний ритейла выглядят довольно перекупленными, поэтому желающих купить бумаги нового игрока оказалось не так много, как предполагалось, полагает специалист.
Цена соответствует капитализации компании в объеме 62,8 млрд руб. Только на текущий момент удалось повторить успех, на этот раз «Детскому миру». Долговая нагрузка «Детского мира» низкая - отношение чистый долг/EBITDA составляет 2,1, однако это всё же вдвое больше чем, например, у ритейлера «Магнит». Полный объем размещения составит приблизительно 21,1 млрд руб.
На протяжении года будет действовать lock up для менеджмента «Детского мира», срок ограничения для других продающих владельцев акций - полгода.
Среди клиентов акций «Детского мира», по свидетельству Reuters, фигурируют хедж-фонды и долгосрочные инвесторы, включая суверенные фонды государственного благосостояния.