Доходность Росийско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного русским фондом прямых вложений денег и China Investment Corporation, по результатам первого частичного выхода в процессе IPO компании «Детский мир» составит приблизительно не менее 90% годовых в долларах США. По достоверным сведениям, полученным от источников на бирже, книжка заявок на приобретение акций «Детского мира» переподписана практически на половину.
По его словам, интерес к размещению показал широкий круг инвесторов, в большей степени из-за рубежа. В РФПИ и РКИФ отказались объяснять ожидаемую доходность от инвестиции.
В процессе IPO инвесторам будет предложено 247,9 млн акций ГК «Детский мир», что составляет 33,55% компании. «В ближайшее время мы ждём увидеть новые IPO и SPO лидирующих русских эмитентов и планируют привлекать к ним наших интернациональных партнеров», — указал Дмитриев.
16 января «Детский мир» официально подтвердил планы по проведению IPO на Московской бирже. Как сообщает morning-news.ru, снизить верхнюю границу попросили инвесторы компании.
Продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения).
Крупнейший русский ритейлер детских товаров «Детский мир» накануне дня закрытия книги заявок сократил ценовой коридор IPO до 85-90 руб. за акцию. Таким образом, объем предложения вначале составлял 21,1-26 млрд руб.
На бирже продается 33,55% компании. Из улучшенного ценового диапазона следует, что вся компания оценена в 62,78-66,5 млрд руб., что на 49-57,6% больше, чем годом ранее.
Организаторами IPO выступают банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и Морган Stanley, а еще Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
Торги акциями «Детского мира» начнутся 8 февраля, тогда же и будет определена цена.
Сейчас компания оценивается в 62,78-66,5 млрд руб. Соорганизаторы размещения получат опцион на реализацию еще до 15% акций «Детского мира» от количества реализованных ими акций.
По состоянию на 31 декабря минувшего 2016-ого, розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов. При этом, по предположениям самого «Детского мира», по результатам следующего года его прибыль может вырасти на 30% - до 79,2-79,8 млрд руб.