Диапазон цены размещения «Детского мира» два раза сужался — с начальных 85-105 рублей за акцию до 85-90 рублей, а потом до 85-87 рублей.
Торги на Московской бирже начнутся 10 февраля. Из улучшенного ценового диапазона следует, что вся компания оценена в 62,78-66,5 млрд руб., что на 49-57,6% больше, чем годом ранее.
При выходе на IPO «Детский мир» не будет проводить дополнительную эмиссию акций, а предложит рынку существующие бумаги.
В данный момент у «Системы» 72,57%, предполагается, что она продаст до 22,6% капитала «Детского мира».
Продающие акционеры реализовали 216,5 млн акций.
После IPO доля «Системы» в акционерном капитале «Детского мира» составит приблизительно как минимум 50% плюс одна акция, РКИФ — по меньшей мере 13,1%, а у индивидуальных совладельцев останется 3,35%.
Компания Владимира Евтушенкова хочет сохранить контрольный пакет акций. Таким образом, в итоге IPO компания в настоящее время привлекла 18,4 млрд руб. за 29,3% текущего акционерного капитала. Таким образом, общий объем предложения составляет около от 18,4 млрд до 21,1 млрд руб. Последнее размещение провела сеть супермаркетов «Лента», которая к концу зимы 2014 привлекла $950 млн на английской фондовой бирже.