Прошлый масштабный выход «Роснефти» на рынок внутренних заимствований (компания расположила облигации на 625 млрд руб. зимой 2014 г, в период резкого ослабления русской валюты) сопровождался критикой ЦБ: руководитель Банка РФ Эльвира Набиуллина говорила, что сделка для рынка выглядела непрозрачной и непонятной, что стало дополнительным фактором волатильности. Начальный ориентир по ставке купона составил не менее 9.40-9.60% годовых, доходность к пятилетней оферте — 9.62-9.83% годовых.
Книжка заявок была закрыта сегодня в 16:00 (мск). Заявки на облигации компания собирает во вторник, техническое размещение предварительно назначено на 23 декабря.
Общий объем программы биржевых бондов «Роснефти» — 1,07 трлн руб., не менее половины уже размещено (600 млрд руб. 24 ноября).
Параметры выпуска пока не раскрываются. 7 декабря нынешнего года «Роснефть» в рамках программы привлекла 1-ый транш на сумму 600 млрд. руб.
Компания размещает в рамках программы 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через 5 лет с даты размещения.
Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика вложений денег и рефинансирования плановых погашений текущих обязанностей и не окажет существенного воздействия на общий объем долговых обязанностей компании.