20 ноября откроется книжка заявок на IPO «Русснефти», сбор заявок продлится до конца ноября, сообщил репортерам руководитель Бинбанка Александр Лукин в кулуарах конференции S&P Global Ratings.
«Эта цифра (10% акций — ред.) называлась от общего количества акций, там же есть и привилегированные, эту цифру не прокомментирую», — проинформировал банкир. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Сбором заявок занимается МДМ Банк, с которым объединяется Бинбанк.
«Русснефть» планирует выручить $450-500 млн зависимо от оценки инвестбанкиров.
Премаркетинг для инвесторов пройдет с 20 по 30 ноября. Сбор заявок назначен на последнюю декаду ноября, при всем этом «Русснефть» рассчитывает привлечь в большей степени отечественных инвесторов. Ноябрь — основной месяц для нашей структуры. «Осенью мы планируем объединение Бинбанка с МДМ», — подчеркнул Лукин. «Русснефть» планирует выйти на IPO до конца текущего года и расположить до 10% на Московской бирже.
Впрочем, предстоящим IPO интересуются швейцарские деловые люди, однако, вероятнее всего, что упор все-таки будет сделан на русских институциональных инвесторов — обозначил банкир. Также он не исключил вхождения физ. лиц в капитал компании в процессе IPO. Стоимость всей «Русснефти» на данный момент оценивается приблизительно в 5 млрд долларов. На какой площадке хочет размещаться нефтяная компания, не уточняется.
«Политики вообще-то нет, сугубо экономика», — сообщил он.