Об этом сказал минфин РФ Антон Силуанов, сообщает morning-news.ru.
Министр финансов РФ сегодня разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних еврооблигаций Российской Федерации с купоном 4,75% годовых. По его данным, спрос превысил объем размещения в 6 раз и составил приблизительно 7,5 млрд долларов, при всем этом еврооблигации были размещены только среди иностранных инвесторов. При всем этом значимая доля — 53% - пришлась на американских инвесторов, которые не смогли принять участие в первоначальном выходе суверенных еврооблигаций, так как европейские клиринговые компании не обеспечили новейшее обслуживание размещения. Расчеты по выпуску с купонным доходом в 4,75% будут осуществлять Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.
РФ в первый раз с позапрошлого года вернулась на рынок заимствований в конце мая, разместив десятилетние суверенные евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых при спросе в $7 млрд.
«Минфин Российской Федерации удовлетворен результатами состоявшегося размещения», — сообщил министр.
Объем дополнительного размещения суверенных русских еврооблигаций составил не менее $1,25 млрд с доходностью в 3,9%, книжка заявок была переподписана в шесть раз, выпуск был полностью выкуплен зарубежными инвесторами.
Министр финансов реализовал 10-летние бумаги на 1,25 млрд долларов, собрав для федерального бюджета эквивалент порядка 80 млрд руб. В аукционе участвовали 200 инвесторов из соедененных штатов, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Российской Федерации.
По утверждению министра, существенный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В следствии этого доходность размещения составила 3,99% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в конце весны этого года.