Выпуск располагается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 500 млрд. руб. включительно либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте.
Ставка квартального купона по бумагам по результатам сбора заявок установлена в объеме 7,65% годовых.
Первоначально эмитент планировал объем размещения до 500 млн рублей, в дальнейшем (согласно информации от источника «Интерфакса») объем был снижен до уровня «до 100 млн рублей». В процессе book building ориентир два раза снижался — вначале до 8,00-8,20% годовых, а после этого до 7,90-8,00% годовых. Цена отсечения составила 99,96% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,85% годовых.
Совместный спрос по выпуску составил не менее 1 млрд 733,7 млн руб.
РСХБ планирует расположить выпуск облигаций серии БО-04Р, ориентированный на широкий круг инвесторов, в том числе на физ. лиц 5 декабря.
Техническое размещение выпуска запланировано на 9 ноября.
На втором аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26222 с погашением в середине осени 2024 г. на 12,595 миллиарда рублей при лимите в 15 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг — 33 года, выставлена годовая оферта.
Общий объем размещения ограничен 20 млрд руб. Купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физ. лиц.
Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Его организатором выступает ВТБ Капитал. Погашение предвидено амортизационными частями — по 10% от номинала в дату выплат 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 28-го купонов. Спрос — 15,135 млрд. руб.
Подать заявку на приобретение ценных бумаг можно в любом офисе банка до 21 ноября этого года включительно.