Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 11,73% годовых. Буквально месяц назад компания продала четырехлетний выпуск на 20 млрд руб. под ставку купона 9% годовых. Начальный ориентир купона составлял 11,25-11,50% годовых (доходность 11,73-12,01% годовых). Индустриальные мощности ТМК составляют не менее 6 млн т трубной продукции в год и расположены в РФ, США, Румынии и Казахстане.
Одновременно регион выплатил 82,55 млн руб. в счет погашения 14-го купона ценных бумаг. Выпуск подразумевает выплату квартальных купонов, номинал облигаций — 1 тыс руб. Техническое размещение предварительно назначено на 28 апреля.
Организаторами выступают BCS Global Markets, «Атон», БК «Регион», «ВТБ Капитал», банк «СКС», Совкомбанк и «ВТБ Капитал». Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-04-36487-R-001P.
Напомним, зимой 2017 г компания расположила биржевые облигации серии БО-001Р-05 на 15 млрд руб. Группа соединяет воединыжды учреждения по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и транспортировке стройматериалов, строительству зданий.