По результатам торгов в начале рабочей недели (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Дисконт к цене закрытия на Гонконгской бирже составил более 9%. Уполномоченный 2-го организатора «ВТБ капитала» на вопросы газеты не ответил.
Заявки собирались по ускоренной процедуре, книжка должна была закрыться в 19:00 мск, после этого прием заявок продлили еще на час. Позже в материалах, разосланных инвесторам, было упомянуто о возможности увеличить пакет до 3,75%. «Онэксим» Михаила Прохорова в целом воплотил 505 млн. акций UC Rusal, стоимость составляла 0,48 доллара за одну ценную бумагу. К закрытию книги число участников расширилось.
Подтвердили покупку пара больших клиентов, пишет газета ссылаясь на источник, близкий к одному из участников размещения.
ОНЭКСИМ в понедельник начала ускоренный сбор заявок на реализацию части своего пакета в UC Rusal на биржах Гонконга и Москвы.
Источники «Ведомостей» утверждают, что вначале «Онэксим» планировал реализовать 5% акций, но впоследствии инвесторов было решено не запугивать после сообщений о вероятном SPO UC Rusal.
UC Rusal с лета подорожала вдвое, благодаря поднятию цен на алюминий, который в самом начале 2016 г. на английской бирже металлов вырос на 24% до $1848 за 1 т.
В начале осени предыдущего 2016 г. Sual Partners, которой принадлежит 15,8% в UC Rusal, предлагала ОНЭКСИМу за пакет в 12% акций компании $700 млн. Не исключалось, что сделка может быть закрыта в конце осени, однако она затянулась. Ценные бумаги компании торгуются на Гонконгской и Московской фондовых биржах. В частности, регулятор мог посчитать, что раз Sual Partners покупает только 12%, что дает возможность ей не делать оферту другим совладельцам UC Rusal, то продавец и клиент могут быть признаны сторонами, действующими согласованно, а значит, оферта все-таки нужна.