Для РКИФ это 1-ый выход из инвестиции, ее доходность составит примерно как минимум 90% годовых, поведал РБК источник, близкий к размещению.
В процессе IPO крупнейшего ретейлера детских товаров практически треть размещения пришлась на Российско-китайский инвестиционный фонд.
По его словам, интерес к размещению показал широкий круг инвесторов, в большей степени из-за рубежа.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) сохранит в «Детском мире» долю в объеме минимум 13,1%, объявил РБК генеральный руководитель русского фонда прямых вложений денег и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. «В ближайшее время мы ждём увидеть новые IPO и SPO лидирующих русских эмитентов и хотят привлекать к ним наших интернациональных партнеров», — указал Дмитриев.
«Детский мир» объявил об IPO в середине января этого года.
Продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения). При этом, по предположениям самого «Детского мира», по результатам следующего года его прибыль может вырасти на 30%, до 79,2-79,8 млрд руб.
Доля РКИФ в «Детском мире» до размещения его акций составляла 23,10%. Общими координаторами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Морган Stanley, букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank. Соорганизаторы размещения получат опцион на реализацию еще до 15% акций «Детского мира» от количества реализованных ими акций. Первоначально диапазон предложения был установлен между 85 и 105 руб. за акцию.
Акции будут торговаться под тикером DSKY. Таким образом, объем предложения вначале составлял 21,1-26 млрд руб.
«Детский мир» разместился на Московской бирже по нижней границе ценового диапазона — 85 руб. за акцию, книжка заявок закрыта во вторник вечером.
На 31 декабря 2016-ого года розничная сеть «Детский мир» состояла из 525 магазинов (468 магазинов в РФ и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а еще 45 магазинов под брендом ELC в РФ).