«Детский мир» установил диапазон цены первичного размещения акций (IPO) между 85 руб. и 105 руб. за бумагу, сообщается в пресс-релизе компании. До этого 100% группы контролировала АФК «Система», но с начала 2016 г. «Система» сказала, что завершила реализацию 23,1% акций группы Российско-китайскому инвестиционному фонду (создан русским фондом прямых вложений денег и China Investment Corporation) за 9,75 млрд руб.
В рамках IPO действующие акционеры «Детского мира», в том числе менеджеры компании, а кроме этого АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), планируют реализовать до 247,9 млн акций. «Предполагается, что продающие акционеры продадут до 247,9 млн. акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей», — информирует компания.
АФК, Floette Holdings и Exarzo Holdings предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества реализованных ими акций.
По завершении IPO доля акций «Детского мира» в свободном обращении (free-float) составит приблизительно (при условии применения опциона на допразмещение) около 33,55%. Он подтвердил намерение группы сохранить контрольную долю в «Детском мире» по результатам IPO.
До этого председатель совета начальников АФК «Система» В. Евтушенков подтвердил, что IPO «Детского мира» состоится к концу зимы 2017-ого года на Московской бирже. Еще 1,79% - у гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент «Системы».
На 31 декабря минувшего года розничная сеть «Детский мир» состояла из 525 магазинов (468 магазинов в РФ и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а кроме этого 45 магазинов под брендом ELC в РФ).